Week 11//海外物资交易情报

Nickel镍矿

3月11日红土镍矿FOB、CIF价格暂维持上轮成交价格，其中Ni:1.4%矿CIF79-81美元/湿吨，Ni:1.5%矿CIF88-90美元/湿吨，Ni:1.8%矿CIF125美元/湿吨。

本周市场情绪起伏明显，镍矿山暂无明确定价，而海运市场运价持续上涨后，即期镍矿到岸成本高涨，下游整体情绪尚未稳定，加之苏里高雨季预计月底结束，市场对于高价位镍矿询货采购较为谨慎

本周菲律宾红土镍矿价格以及印尼镍铁价格

ConstructionSands建筑砂

2022/03/14ICL建筑砂海外市场动态

【价格信息】

进口河砂

1.菲律宾袋装工厂设备完成出口，持续投资

2.马来西亚装载63000吨，预计本周抵达广东

3.截止03月14日波罗的海指数（BDI）为2718，同比上周上涨24.27%

3.1：BSI指数至2939，同比上周上升13%

3.2：BHSI指数至1548，同比上周上升7.08%

4.在岸人民币对美元汇率小幅贬值，截止发稿，在岸人民币对美元汇率报6.3526

，较上一个交易日收盘价6.3389，贬值137个基点

5.本周交易情绪：下降

海外疏浚及填海项目：

1.波兰：埃尔布拉格港建立航运通道，泥土被用来建造一个人工岛

2.菲律宾：马尼拉海港中心(MHC)正在扩大其货物处理能力，完成环保型散货码头(BCB)和疏浚泊位以容纳更大的船只

3.英国：黑文港计划将于5月开始疏浚，将于今年10月完成

Clinker水泥熟料

2022/03/14海外熟料情报

1.印尼：报价FOBUSD39-40/吨，预期看涨

2.越南：报价FOBUSD46-47/吨，价格持稳

3.巴基斯坦：报价CIF广州：USD67/吨，价格持稳，集装箱出口

4.巴基斯坦：旁遮普政府立法事务内阁委员会已批准在该州建立新的水泥厂。《新闻报》报道说，委员会还批准了扩建两个现有的水泥厂

5.泰国：暹罗水泥集团(SCG)表示，由于俄罗斯入侵乌克兰后面临的环境变化水泥和建筑材料的价格也将逐渐上涨

6.俄罗斯：在俄罗斯入侵乌克兰后，总部位于德国的海德堡水泥公司已暂停对其在俄罗斯的业务的“所有进一步投资”

2022/03/14国内熟料情报

1.华北河北地区：熟料价格上涨40元/吨，当时水泥窑线陆续启动，市场逐步恢复，加之前期熟料价格低位，因此本轮熟料价格推涨40元/吨。

2.华东安徽地区：熟料价格节后第三轮推涨30元/吨，由于熟料成本上升，叠加华东区域市场恢复较好，节后安徽地区熟料价格连涨三轮，累涨100元/吨

2022/03/14国内熟料消费量

1.华东地区熟料：消费量较上周减少31万吨，周环比减少1.67%。近期华东地区熟料价格连涨3轮，部分区域熟料出厂价格直逼500元/吨，加之前期粉磨站基本已将熟料库存囤满，因此本周熟料消费量环比下滑。

2.华南地区熟料：消费量较上周减少5.2万吨，周环比下降1.6%。近期华南地区同样由于熟料价格高位运行，部分粉磨站采购积极性下降，熟料消费量同比下降。

3.西北地区熟料：消费量较上周下降6.8万吨，周环比减少4.94%。西北地区本周熟料消费量有所下滑，主要由于本地窑线陆续开窑，但市场需求不佳，消费量下降。

4.华中地区熟料：消费量较上周下降61万吨，周环比减少8.33%。主要由于华中地区目前窑线陆续启动，但熟料库存消耗速度缓慢，粉磨站囤货积极性不高，因此消费量下降。

5.西南地区熟料：消费量较上周增加19.9万吨，周环比增加2.72%。本周西南地区市场需求回升，粉磨站库存中低位运行，熟料消费量上升。

Cement水泥

看俄乌战争对欧洲水泥市场的影响

Türkçimento的VolkanBozay上周在广播中提出了乌克兰战争给土耳其水泥生产商带来的问题。土耳其水泥制造商协会负责人向当地的彭博HT频道解释说，纽卡斯尔煤炭价格的大幅上涨对该行业构成了严重威胁。2022年3月上旬，单日价格上涨近100美元/吨。Bozay表示，使用进口煤的工厂生产的水泥成本将因此上涨约15美元/吨。他补充说，该协会的成员平均拥有15至20天的煤炭库存。

根据美国地质调查局(USGS)的数据，土耳其在2021年是世界第五大水泥生产国。Türkçimento数据显示，2020年它通过海运向俄罗斯出口了14.5万吨水泥。总体而言，它出口了16.3公吨水泥和13.5公吨熟料。美国、以色列、叙利亚、海地和利比亚是水泥的首选目的地。值得注意的是，乌克兰是第六大水泥接收国，进口了752,000吨，尽管2021年年中出台的反倾销立法似乎将在战争开始之前减少这一数量。加纳、科特迪瓦、几内亚、喀麦隆和比利时是熟料的主要接收国。与2020年前10个月相比，截至2021年10月的累计水泥出口同比增长3%。但熟料出口下降了27%。土耳其国内产销量整体增长9.5%，

本周乌克兰战争对水泥行业的其他影响包括总部位于爱尔兰的CRH决定退出俄罗斯市场。它于1998年通过位于芬兰的子公司进入该地区，并通过其LujaBetomix合资企业经营七家预拌混凝土工厂。CRH表示，俄罗斯的所有业务现已停止。2021年，它将其在俄罗斯的石灰业务FelsIzvest出售给了总部位于俄罗斯的Bonolit。尽管出售混凝土工厂并非易事，但这些资产比熟料生产线便宜得多。总部位于德国的HeidelbergCement、总部位于意大利的BuzziUnicem和总部位于瑞士的Holcim各自在俄罗斯至少经营一家综合水泥厂。到目前为止，这些公司已经公开表达了对乌克兰正在发生的人道主义危机的失望，并向红十字会捐款。

图2：欧盟排放交易计划价格，2020年至2022年3月

随着美国将在2022年不同程度地禁止进口俄罗斯的石油、天然气和煤炭，并逐步淘汰英国和欧盟所承诺的，我们可以预期未来几天能源市场将出现更多动荡。正如上面土耳其的例子所示，所有这些都可以而且将对水泥生产产生影响。